光伏“大跃进”时代又来了?

  光伏板块一直是一个争议性较强的板块,主要是前几年的大干快上,产业资本大量流入,导致了产能快速扩张,迅速过剩,之后一地鸡毛,因此,在投资者印象中,光伏板块基本就成为中国式行业发展的代名词。

  然而,经历过几年的发展后,行业优胜劣汰,政策也不断升级换代,原来遥不可及的平价上网,已经近在眼前了。在这种局面下,光伏反而成为一个真正内生式增长的行业。

  今天我们就对光伏的逻辑进行一次全面梳理,消除你的偏见,把握接下来几年的投资机遇。

  一、光伏的531新政

  “531新政”规定,自发文之日起,新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0.05元,I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.5元、0.6元、0.7元(含税)。

  且新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0.05元,即补贴标准调整为每千瓦时0.32元(含税)。符合国家政策的村级光伏扶贫电站标杆电价保持不变。

  暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,仅安排10GW的分布式光伏建设规模,进一步降低光伏发电的补贴力度。

  18年的“531新政”一经公布,光伏业界一片哗然。光伏企业大佬们纷纷上书致联名信,最终也争取到一定的“宽限期”,不过毫无疑问“531新政”倒逼光伏产业加速平价上网征程。

  在二级市场上,自“531新政”以来,光伏概念指数便开始加速下跌,最大跌幅一度超过30%。不过,随着时间的推移,利空逐渐被慢慢消化,自国庆以后光伏概念指数的表现明显走强。

  自10月22日以来,光伏概念指数的累计涨幅为15。28%,而同期上证指数的涨幅仅仅只有1。20%,充分说明了光伏概念的否极泰来。

  二、2018年光伏行业超预期事件

  1.部分海外国家已实现平价上网

  2018年全球光伏组件出货可能在100GW+,与去年接近持平,主要是海外增加的10多个GW填补了国内的下降(全球将有13个国家年光伏装机量超过1GW,相比2017年8个GW级国家有巨大提升)。

  5月31新政后,国内组件价格大幅下降,导致海外的很多国家目前光伏已经实现平价上网,装机量迅速增加,这样看531新政也不算坏事,成本能否大降才是最关键。

  例如在阿布扎比、墨西哥等地区的中标电价甚至已经达到了0.2元/kwh以下,低于煤电电价;印度的中标价格也非常低;明年美国需求也会大幅好转,这个也是超预期可期待事件。

  2.2018年12月份光伏装机量再创新高

  5.31新政后,6月份出现断崖式下滑。2018年11月开始,月度组件产出量达到了10.47GW,超越了5.31前的高点创出新高。2017年海外实际需求为45GW,2018年为71GW,同比增长57.77%。

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关键词: 光伏

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光伏“大跃进”时代又来了?

发布时间:2019-01-24   来源:澄泓财经

  光伏板块一直是一个争议性较强的板块,主要是前几年的大干快上,产业资本大量流入,导致了产能快速扩张,迅速过剩,之后一地鸡毛,因此,在投资者印象中,光伏板块基本就成为中国式行业发展的代名词。

  然而,经历过几年的发展后,行业优胜劣汰,政策也不断升级换代,原来遥不可及的平价上网,已经近在眼前了。在这种局面下,光伏反而成为一个真正内生式增长的行业。

  今天我们就对光伏的逻辑进行一次全面梳理,消除你的偏见,把握接下来几年的投资机遇。

  一、光伏的531新政

  “531新政”规定,自发文之日起,新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低0。05元,I类、II类、III类资源区标杆上网电价分别调整为每千瓦时0。5元、0。6元、0。7元(含税)。

  且新投运的、采用“自发自用、余电上网”模式的分布式光伏发电项目,全电量度电补贴标准降低0。05元,即补贴标准调整为每千瓦时0。32元(含税)。符合国家政策的村级光伏扶贫电站标杆电价保持不变。

  暂不安排2018年普通光伏电站建设规模,仅安排10GW的分布式光伏建设规模,进一步降低光伏发电的补贴力度。

  18年的“531新政”一经公布,光伏业界一片哗然。光伏企业大佬们纷纷上书致联名信,最终也争取到一定的“宽限期”,不过毫无疑问“531新政”倒逼光伏产业加速平价上网征程。

  在二级市场上,自“531新政”以来,光伏概念指数便开始加速下跌,最大跌幅一度超过30%。不过,随着时间的推移,利空逐渐被慢慢消化,自国庆以后光伏概念指数的表现明显走强。

  自10月22日以来,光伏概念指数的累计涨幅为15.28%,而同期上证指数的涨幅仅仅只有1.20%,充分说明了光伏概念的否极泰来。

  二、2018年光伏行业超预期事件

  1.部分海外国家已实现平价上网

  2018年全球光伏组件出货可能在100GW+,与去年接近持平,主要是海外增加的10多个GW填补了国内的下降(全球将有13个国家年光伏装机量超过1GW,相比2017年8个GW级国家有巨大提升)。

  5月31新政后,国内组件价格大幅下降,导致海外的很多国家目前光伏已经实现平价上网,装机量迅速增加,这样看531新政也不算坏事,成本能否大降才是最关键。

  例如在阿布扎比、墨西哥等地区的中标电价甚至已经达到了0。2元/kwh以下,低于煤电电价;印度的中标价格也非常低;明年美国需求也会大幅好转,这个也是超预期可期待事件。

  2.2018年12月份光伏装机量再创新高

  5.31新政后,6月份出现断崖式下滑。2018年11月开始,月度组件产出量达到了10.47GW,超越了5.31前的高点创出新高。2017年海外实际需求为45GW,2018年为71GW,同比增长57.77%。

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